中国顶流私募如何炒美股?高瓴、高毅等知名机构13F报告悉数出炉
2024-06-17 【 字体:大 中 小 】
来源:财联社 作者:史正丞
①截至美国当地时间本周三结束,所有2023年Q4季度的13F表均已完成披露; ②拼多多作为去年的超级牛股,在高瓴、高毅和景林的持仓中均为第一大重仓,不过三家Q4操作的方向有所区别。
随着美国当地时间2月14日结束,美股机构投资者悉数完成季度末持仓数据披露。除了媒体广泛报道的“巴菲特减持苹果”、“押中次贷危机的‘大空头’加仓阿里”外,包括高瓴、高毅等国内投资者非常熟悉的私募机构,也压轴公开了自己的“美股成绩单”。
(来源:SEC、whalewisdom、财联社)
值得一提的是,除了上述已经公布13F表的知名私募外,还有几家知名中国私募近几个月来停止更新13F表,合理推断这些机构已经没有美股多头持仓。
在谈论具体的操作前,有一点务必提醒投资者们注意:13F表披露的是季度末时间节点的持仓数据,也就是去年四季度结束时那一刻的持仓。在“抄作业”前,需要清晰地认知时效上的延迟。
李录依然没有操作
作为最知名的中国价值投资者,李录的喜马拉雅资本在去年Q4季度依然没有操作。这只基金的13F表上一次出现变化,还要追溯到去年Q2季度中清仓美光科技,增持华美银行的操作。
截至去年底,喜马拉雅资本的美股持仓中除了华美银行外,还有美国银行、谷歌-A、谷歌-C、伯克希尔-B和苹果公司的股票。
值得一提的是,作为传统上美股避险情绪映射的伯克希尔,虽然在去年四季度表现平平(+1.82%),但今年以来涨幅已经超过10%,也是喜马拉雅资本持仓个股中在2024年表现最好的一家。
(伯克希尔-B日线图)
高瓴:拼多多重回第一大持仓
与“一动不动”的喜马拉雅资本不同,高瓴的美股操作风格显然要活跃很多。
根据HHLR Advisors周三披露的13F表,该机构四季度末的美股持仓市值环比上升10%至49.62亿美元。在所有美股持仓中,中概股的市值占比超过7成。
具体的持仓变化方面,最为亮眼的是HHLR Advisors在去年四季度大举增持拼多多276.01万股,期末总持仓市值达到14.79亿美元,占到整体持仓比例接近3成。同时拼多多也超过百济神州,成为HHLR Advisors第一大持仓。
值得一提的是,拼多多在去年下半年成为中概股领涨的龙头,三、四季度涨幅均超过40%,实现半年翻倍的优异回报。
(拼多多日线图)
其他操作方面,HHLR Advisors在去年四季度大幅增持生命科学、医学诊断领域的创新龙头丹纳赫(Danaher),这也是这只股票首度进入HHLR Advisors的前十大持仓。电商股京东、亚马逊同样获得增持,同时新进了穆迪公司的少量仓位。
(HHLR Advisors前十大持仓,来源:SEC、whalewisdom、财联社)
减持操作方面,HHLR Advisors在去年四季度清仓了特斯拉,以及多只小市值生物科技股。同时此前仓位较重的贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴等持仓也出现不同程度的减持。
高毅:显著加仓爱奇艺、腾讯音乐
高毅资产国际公司同样也是压到最后一天才公布13F表。与高瓴一样,高毅在美股市场也是交易活跃的选手。
主要交易方向上,高毅资产在去年四季度出售四成(46.6万股)的拼多多仓位,不过到Q4季度末这只股票依然是高毅的第一大美股持仓,占超2成仓位。同时高毅也在Q4显著减持了网易、好未来、新东方等个股,并清仓了台积电和知乎的几万股持仓。
(高毅前五大卖出、买入和持仓个股,来源:whalewisdom)
增持方面,高毅在去年四季度建仓腾讯音乐352万股,谷歌和百胜中国也获其数百万美元的小幅减仓。另外,获得高毅增持的个股有爱奇艺、BOSS直聘、中通快递、携程、华住集团和贝壳。
(高毅资产国际公司前十大持仓,来源:SEC、whalewisdom、财联社)
景林:清仓高通、SharkNinja
景林发布13F表的时间要稍早一些,此前财联社已经有过相关报道。与HHLR Advisors、高毅国际一样,景林的第一大持仓依然是拼多多。期间虽然景林减持了接近8%的拼多多持仓(42.3万股),但由于这只股票涨势凶猛,所以拼多多持仓市值占总仓位的比例反倒上升接近5个百分点,至24.73%。
而在景林的前十大持仓中,微软、Meta、谷歌-A和满帮的持仓在Q4季度没有变化,同时增持了网易和富途,减持中通快递、新东方和DoorDash。
去年Q4季度中,景林轻度建仓标普生物科技ETF(XBI)、爱彼迎和台积电,同时清仓高通、“东南亚小腾讯”Sea、理想汽车和SharkNinja,最后一家是九阳股份母公司JS环球生活分拆到纽交所上市的家电企业。
股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
猜你喜欢
保障“离线休息权”,让员工远离工作群“轰炸”
吊打一生中意❗️大公司增额寿段位排名🔥
房地产融资协调机制加速落地 已有5349个项目进入“白名单”
国家市场监管总局:紧盯元旦春节消费热点 加强价格波动监测
致敬侠之大者,卡游获金庸作品授权,将推中国首款正版金庸武侠卡牌
(新春走基层)上海吴淞边检站春节期间连续查处两起无证登轮案件
《富爸爸穷爸爸》作者警告“美国经济正陷入严重困境” 建议购买黄金白银
巴基斯坦两政党的选举办公室遭袭 10余名工作人员受伤
云南畹町查获一起毒品案件
金橙子(688291SH):截至2024年2月8日,公司股东总数为5591户
民生证券:给予华谊集团买入评级
夏季最易发现早期脊柱侧弯 医生支招如何居家检查、尽早干预
蒋经国临《书谱》,颇有章草味…
白银多头接连遭打击!白银最新技术分析:若跌破这一支撑 银价恐还要大跌
小米造车亏损18亿元 每辆SU7亏损66万!卢伟冰正面详细回应
谁才是跨界车王?对比大通新途V70和全顺V362
原油交易提醒:库存下降+俄罗斯大规模空袭,多头“绝地求生”
全国“新时代好少年”先进事迹发布名单公布,广州学生登榜!
清中期 黄花梨夹头榫夔龙纹一块玉翘头案 尺寸:2075×461×
将校园霸凌娱乐化,就是在“洗白”暴力